企画書でSEOとUXを極める王道テンプレと実務術で成果を引き寄せる！

「企画書を作る時間がない」「何から書けばいいか毎回迷う」——そんな悩みは珍しくありません。実際、国内の業務調査では資料作成にかける時間は週あたり数時間規模に及ぶ例が多く、生産性のボトルネックになりがちです。本ガイドは、短時間で意思決定に直結する企画書の作り方を、実例ベースでわかりやすく整理しました。

本記事では、提案書との違い、プロジェクト憲章とのすみ分け、必須7要素、6ステップの組み立て、KPIツリーとロードマップの作法までを一気通貫で解説します。特に、読み手が最初の数行で判断できるエグゼクティブサマリーの作り込みや、3C・SWOTを因果でつなぐコツは現場で即効性があります。

さらに、PowerPoint/Word/Excelの使い分け、1枚企画書の削減基準、リスクと予算の整合チェックリストも提示します。「背景→課題→解決策→成果物→スケジュール→KPI」を最短距離で可視化する型をそのまま使い、今日から迷いなく書き進めてください。

企画書を短時間でマスターできるスタートアップガイド

企画書とは何かと提案書との違いを最初に押さえておくポイント

企画書は、新しい施策やプロジェクトの「目的・手段・成果」を整理し、社内外の意思決定者に実行可否を判断してもらうための設計図です。評価軸は、課題の妥当性、解決策の実現可能性、スケジュールとKPIの整合性にあります。一方で提案書は、相手の課題に対する解決策を提示し、採用や発注を得るための営業文書です。企画書は内側の合意形成、提案書は外部への選定獲得が主目的になりやすいのが違いです。混同すると審議の視点がぶれます。構成は「背景→目的→解決策→成果物→スケジュール→KPI」が基本で、わかりやすい企画書例や企画書テンプレートを活用すると短時間で質を担保できます。Wordやパワーポイントの企画書テンプレートは章立てが整っており、初心者でも抜け漏れを防げます。

• 押さえるポイント

  • 企画書は意思決定のための設計図、提案書は選定獲得のための提示資料
  • 評価軸は課題妥当性と実現可能性、KPI整合性
  • 章立てテンプレ活用で時短と品質確保

補足として、1枚企画書は要点の優先度を強制的に定められるため、初期検討に効果的です。

プロジェクト憲章とのすみ分けと併用のポイント

プロジェクト憲章は、プロジェクト開始を正式化する合意文書で、目的、範囲、主要ステークホルダー、権限、制約条件を明記します。これに対し企画書は、意思決定前に「解くべき課題」と「解決策の妥当性」を論証する文書です。重複を避けるには、企画書で論点整理と施策案の比較検討、憲章で承認後の範囲と責任を明文化する流れが有効です。特に予算やKPIは、企画段階ではレンジ提示、憲章では確定値で記載すると審議が滑らかになります。併用のコツは、意思決定の段階ごとに必要最小限の情報に絞ることです。イベント企画や商品企画でも同様で、1枚企画書テンプレートで方向性を固め、承認後に憲章で実行体制を確定すると進行が速くなります。Wordやエクセルどっちを使うかは承認フローに合わせ、修正しやすい形式を選ぶと良いです。

企画書に盛り込むべき必須7要素を一挙解説

企画書の基本構成は七つの柱で成り立ちます。まずは背景に現状と課題の文脈を端的に示し、次に課題を定量と定性で特定します。三つ目は目的で、到達したい状態を測れる表現で置きます。四つ目は解決策で、代替案との比較を伴うと説得力が増します。五つ目は成果物の定義で、納品イメージや完了条件を具体化します。六つ目はスケジュールで、マイルストーンとクリティカルパスを見える化します。最後にKPIで成果管理を明確化します。下表の項目を、企画書テンプレや企画書テンプレートwordに落とすと作成がスムーズです。企画書デザインは読み順と視認性を優先し、1枚版に圧縮する場合も要点は同じです。

補足として、わかりやすい企画書1枚を作る際も、この順番を崩さないことが肝心です。

1. 背景と課題を90秒で共有する
2. 目的とKPIで成功の姿を固定する
3. 解決策とスケジュールを合意できる粒度で示す
4. 成果物と完了条件を明文化する
5. レビュー観点と更新頻度を記録する

この手順は、パワーポイントの企画書テンプレートや企画書テンプレートおしゃれwordにも適用できます。英語での提出が必要な場合は、Purpose、Scope、Deliverables、Timeline、KPIの順で構成すると通訳なく通じます。英語表現は企画書英語テンプレートを活用し、用語の表記ゆれを避けることがポイントです。

企画書の書き方を極めるための王道フレームと6ステップ

エグゼクティブサマリーで心をつかむ企画書の鉄則

読み手が短時間で要点を理解できるよう、冒頭に目的・効果・要請事項を一望できる要約を置きます。本文の結論を先に提示し、施策のインパクトを数値で示すと説得力が伸びます。例えば「市場シェアを半年で2ポイント拡大」「コストを四半期で10％削減」などの成果見込みを具体化し、達成の根拠と前提を簡潔に添えます。さらに、意思決定に必要な予算の幅・スケジュールの要点・合意が欲しい事項を並記し、承認か差戻しの判断を一気に進めます。社内外で使う企画書は、要点の配置が命です。読み手の関心順に並べ替えるだけでも、通過率は大きく変わります。

• 最初に結論、次に理由、その後に要請事項

• 効果は数値で、期間と条件を必ずセット

• 読み手の役割別に知りたい情報を先頭へ

補足文: 1ページ目で判断材料が揃う構成にすると、忙しい決裁者の行動が進みやすくなります。

数値と根拠のスマートな入れ方と曖昧表現のNG集

数値は比較対象・期間・算出方法を併記して初めて信頼されます。基準線（現状値）と目標値の差分、達成確率の前提、データの取得元を明示しましょう。逆に「大幅に」「できるだけ」などの曖昧語は企画書の評価を下げます。検討会での齟齬を防ぐため、指標の定義と測定頻度を固定し、レビュー時の解釈差をなくします。なお、仮説は仮説と明記し、検証計画（期間と方法）を添えると納得感が高まります。以下は避けるべき表現と代替の例です。

補足文: 比較基準の欠落が最も多い失敗です。必ず現状とゴールを同じ物差しで示してください。

背景および現状分析から課題を特定し最適な解決策へ導く

背景整理は3C（自社・顧客・競合）とSWOTの併用が有効です。まず顧客の行動と不満を具体化し、競合の強みと差別化余地を洗い出します。つぎに自社の資産と制約を棚卸し、因果で課題を一本の筋に束ねることがポイントです。課題は「現象」ではなく「原因」に名指しで当てると、解決策への橋渡しがスムーズになります。例えば、リード減少の真因が「検索意図とコンテンツの不一致」なら、キーワードマッピングとUX改善が打ち手になります。ここでKPIは1階層上、KGIは事業ゴールに揃え、施策との論理接続を明確にします。企画書は分析で説得力が決まり、解決策で行動が決まります。

• 3Cで外部環境を把握、SWOTで内外の整合を確認

• 課題は因果で定義し、打ち手と指標をペアで提示

補足文: 分析は深さよりも意思決定に直結する関連性が重要です。

成果物とスケジュールと予算のバランスを完璧に調整するコツ

実行設計は成果物・工数・費用の整合が肝です。先にマイルストーンを置き、クリティカルパスを明確化してから見積もると、遅延とコスト超過のリスクを抑えられます。レビュー日程と承認ゲートを確保し、外部依存のリードタイムをバッファに反映しましょう。以下のステップで破綻しない計画に仕上がります。

1. 成果物をWBS化し、責任者と完了条件を定義
2. マイルストーンとクリティカルパスを設定
3. リソース配分とスキル適合を確認
4. 見積と予算枠を上限・下限・変動要因で整理
5. リスク対策と変更管理ルールを合意

補足文: 企画書の信頼は整合性の高さで決まります。スケジュールと予算が成果物にきれいに対応しているかを最後に見直してください。

企画書のフレームワーク活用術で説得力に一気に差をつける方法

6W2Hで抜け漏れゼロの企画書を作るテクニック

6W2Hは企画書の構成を整え、読み手の不安を先回りで解消します。ポイントは各要素を見出し化して短文で埋めることです。WhoとWhatで役割と提供価値を明示し、WhenとWhereでスケジュールと実施場所を確定、Whyで背景と課題、HowとHowmuchで方法と予算を示します。特にWhyとHowの論理接続が弱いと説得力が落ちるため、課題→原因→解決策の順に並べると読みやすくなります。表現は冗長にせず、1項目1メッセージで記載するとレビューが早まります。テンプレートやWordの雛形を使う場合も、6W2Hを章立てのガイドとして適用すると、パワポの1枚構成やイベント向けの短い資料でも抜けがなくなります。

• Whyは課題と根拠をセットで記載

• Howは実施手順とリスク対策を分けて明示

• Howmuchは費用だけでなく効果の見込みも記載

• Whoは意思決定者と実務担当を分離

SWOTと3Cを企画書の章立てで最大活用

SWOTと3Cは分析で終わらせず、章タイトルに変換して物語化するのがコツです。外部環境は3C（市場・競合・顧客）で整理し、内部はSWOTで強みと弱みを明確化。そこから機会と脅威に紐づく打ち手を選び、強み×機会の戦略を優先して章立てに落とします。例えば「顧客の未充足ニーズ」「自社強みの活用方針」「競合に対する差別化」など、読み手が判断しやすい見出し名に変えると合意が早いです。イベント企画や商品提案にも転用でき、英語資料では3CやSWOTの用語をそのまま使えるため共有性が高まります。分析から結論への流れが明快になるほど、資料の説得力と再現性が上がります。

短時間で編集する時は、上表を章のチェックリストとして使うと、抜け漏れを抑えられます。

KPIツリーとロードマップのかんたん作成術

KPIは目的から逆算し、最上位KGI→主要KPI→実行KPIの順にツリー化します。売上や申込などのKGIを起点に、トラフィックやCVR、単価などに分解し、さらに施策単位の指標へ落とせば、企画書の数字とタスクが一直線に繋がります。次にロードマップは四半期ごとに学習→拡張→最適化の順で並べると、現実的な進め方になります。ガント風の表にするより、四半期×施策×責任者を揃えた簡潔な配置が判断しやすいです。Wordでもパワポでも同じ構図で再現でき、1枚企画にも流用可能です。重要なのはKPIのオーナーを固定し、レビュー日程をセットで書くことです。

1. 目的を一文で定義し、KGIを数値化
2. KGIをKPIに分解して測定式を明記
3. 施策ごとの実行KPIと責任者を割当
4. 四半期別に着手順と依存関係を整理
5. レビュー日と更新ルールを文書化して共有

企画書のデザインや見せ方で圧倒的に分かりやすくする必勝ルール

power pointやwordやexcelで企画書を使い分ける賢い選択

企画書は目的に合わせてツールを選ぶと、読み手の理解速度が上がります。プレゼンで意思決定者の心を掴むならpowerpointが有利です。一枚で全体像を描けるスライド設計がしやすく、アニメーションや図解で視線誘導も自在です。文章の正確さや契約文書レベルの整合性が必要ならwordを選びます。章立て・目次・脚注の管理が強く、長文でも破綻しません。数値や費用対効果の検証を重視する場面ではexcelが最適です。モデル計算や前提変更への即応ができ、シナリオ比較も速いです。併用も効果的で、wordで与件と目的を定義し、excelで予算とスケジュール、powerpointで要点抽出と説得の流れを組む方法は王道です。企画書の読み手が何を最優先で判断するかを見極めて、ツール選択＝理解コストの最適化を意識しましょう。

• powerpointは意思決定の瞬発力に強い

• wordは精度・網羅性に強い

• excelは数値根拠と比較検討に強い

補足として、提出前にファイル形式と閲覧環境を確認するとトラブルを防げます。

スライド1枚で伝えるレイアウトとフォントや色の黄金ルール

スライド一枚で要点を通すなら、余白・サイズ・配色の3要素を決め切ることが近道です。はじめにキャンバスの情報量を絞り、Z型の視線誘導で「結論→根拠→次アクション」を配置します。タイトルは24〜32pt、本文は16〜18ptを基準にし、強調は太字でメリハリをつけます。色はベース1色、アクセント1色、警告用1色の最大3色に抑え、コントラスト比を確保します。図版は面積の大きい要素から置き、文字は短く、1行20〜28文字×3〜5行を目安にします。アイコンは意味が直感で伝わるものだけに限定し、余白は要素間で均等に確保します。これにより情報の圧縮率が上がり、読み手は立ち止まらず核心に到達できます。

短時間での判断が前提なら、「結論の箱」を左上に固定して先に勝ち筋を示すのが効果的です。

図解や表の配置で即決を引き出す見せ方

意思決定を速めるレイアウトは、重要情報の近接配置が鍵です。ロードマップ、比較表、ファネル図は結論の近くに置き、視線の往復を最小化します。具体的な配置手順は次の通りです。

1. 左上に結論とKPIを配置し、判断基準を共有する
2. 右上に施策ポートフォリオを配置し、優先順位を明示する
3. 左下に比較表を置き、代替案との差を可視化する
4. 右下にロードマップを配置し、実施の現実性を担保する
5. 最下部にリスクと対処を一行でまとめ、安心感を補強する

この順で並べると、読み手は「価値→選択→実行可否」を一気に判断できます。企画書では数字と可視化の往復が説得力を生みます。ファネル図で流入から成果までの落ち率を示し、比較表で費用対効果を明快にすれば、意思決定の障壁は大幅に低下します。さらに注釈は短く、1注釈15文字以内に抑えると視線が迷いません。

1枚企画書の作り方と短時間で通すプロのコツ

1枚企画書へ盛り込むべき要素と削減基準を明確にする

1枚で通すには、読み手が最初の10秒で全体像をつかめる構成にします。核となるのは、結論、目的、効果、コスト、リスクの5点です。これ以外の詳細は付録や別紙へ逃がし、1枚企画書は意思決定に必要な最低限の情報だけを残します。判断材料の優先度を決める基準は「重要性」「確度」「再現性」です。重要性が高く確度が担保でき、再現性が説明できる数値や根拠だけを前面に配置します。削除対象は、用語説明や経緯の長文、詳細スケジュール、細かな要件です。代わりにエグゼクティブサマリー形式で、要点を箇条化し視線移動を短くします。迷ったら、読み手がその場で承認可否を判断できるかで残すかを決めると、説得力と可読性のバランスが整います。

• 残す情報は意思決定に直結する5点のみ

• 削る情報は説明的・重複・詳細の3種

• 数値根拠は重要性と確度で選別

下の一覧は、1枚に載せるべき要素と、付録へ回す代表例です。

上表をテンプレとして使えば、企画書の構成がぶれず、短時間で整います。

1枚企画書をpower pointで仕上げる手順と配置テク

PowerPointでの作り方は、最初にグリッドを引き、領域を明確に区切るのが近道です。3×3の見えない格子を想定し、上段に結論と目的、中央に効果の数値と図、下段にコストとリスクを配置します。視線の流れはZ型を意識し、上段中央に結論を太字で置くと一目で伝わります。手順は次の通りです。

1. スライドマスターで余白を広めに設定し、3×3ガイドを表示する
2. タイトル領域に結論を一文で記載し、フォントサイズは本文比150%にする
3. 左上に目的、右上にターゲット指標を短文で置く
4. 中央に棒グラフやアイコンで効果を視覚化し、根拠数値を添える
5. 下段左にコスト総額、右にリスク上位3点と対策を箇条書きで示す

• 文字数は全体で300～400字に抑える

• 数字は最大5個まで、単位を明確にする

• 配色は3色以内でコントラストを確保

この配置なら、視線が自然に要点へ集まり、企画書のデザインも整い、判断が速いスライドに仕上がります。

目的別企画書テンプレート例ですぐに使える！即実装アイデア集

社内企画書や営業企画書や新規事業企画書の王道パターン

社内向けは意思決定の速さが命です。まずエグゼクティブサマリーで目的と効果を一目で伝え、背景→課題→解決策→スケジュール→費用→リスクの流れで構成します。営業向けは顧客課題の深掘りと成功事例、ROI試算、導入手順を明確にし、提案書として読み手が比較検討しやすい形に整えます。新規事業は市場規模、顧客セグメント、収益モデル、検証ステップを段階化し、仮説と検証のセットで示すのがポイントです。どの企画書も、読み手の評価観点に合わせて意思決定条件（採算・リスク・実現性）と検証計画（期間・指標・成功基準）を調整すると承認率が高まります。

• 重要ポイント

  • 社内は時短、営業は信頼、新規事業は検証重視
  • ROIとリスクの見える化で不安を先回り
  • 一次情報の根拠を簡潔に添える

補足文：書き方の形だけでなく、読み手の判断基準に直結する要素を前段に配置すると伝達効率が上がります。

イベント企画書や商品企画書やweb企画書の追加チェックリスト

イベント・商品・Webは用途固有の要素を追加すると精度が上がります。イベントはKPI（来場者数、参加率、満足度）、会場動線、協賛パッケージ、集客計画と収益モデルの整合を確認します。商品はターゲット、価値提案、価格帯、流通、製造リードタイム、原価と粗利のバランス、法規を整理します。Webは情報設計、SEO要件、UI、制作体制、運用体制、制作体制の役割分担を具体化します。下記の表で抜け漏れを防ぎ、用途に応じて優先度を付けてください。

補足文：チェックリストはレビューの共通言語になります。テンプレートは用途ごとに一枚版と詳細版を用意しておくと便利です。

企画書の英語対応や海外関係者を動かす決めワザ

企画書の英語表現とよく使う章見出しを覚えておく

海外の関係者を惹きつけるには、英語の章立てを定番でそろえ、読み手が迷わない構成にするのが近道です。まずはExecutive Summaryで要点を一枚に集約し、狙い・価値・成果を先出しします。続くBackgroundでは市場や顧客課題を客観的データで示し、前提を共有します。ObjectivesはSMARTで数値化した目標を宣言し、Scopeで実施範囲と除外を区切って期待値を管理します。最後にBudgetで費用対効果と内訳を明確化し、判断を後押しします。英語化のコツは、能動態と短文で主語と期限を明示することです。下記の見出し対訳を手元に置くと、Wordやパワポでのテンプレ作成も効率化します。

• Executive Summary：要点と効果の要約

• Background：背景と現状の課題

• Objectives：目的とKPI

• Scope：範囲と前提

• Budget：予算と費用対効果

文化の違いに配慮した数値とリスクの伝え方

海外向けの企画書では、数値の前提・単位・責任範囲をセットで提示し、誤解を未然に防ぐことが重要です。リスクは確率と影響度で区分し、緩和策と担当、意思決定の合意条件を一緒に示します。能動態で「誰が何をいつまでに行うか」を固定し、仮定条件はAssumptionsとして独立させます。通貨や時刻はISO表記、日付はYYYY-MM-DDで統一し、桁区切りも現地慣習に合わせます。過度な楽観は逆効果のため、最悪ケース・基本ケース・楽観ケースの3水準でレンジ提示し、レビュー時の論点を可視化します。下の表のように、数字とリスクをひと目で整理すると、合意が速くなります。

補足として、ネガティブ情報も率直に書く方が信頼は高まります。英語では簡潔さと整合性が最重要です。

企画書のKPIや収支計画とリスク管理を極める設計ガイド

KPIの正しい決め方と測定・改善の超実践ステップ

企画書で成果を出すなら、KPIは「目的整合」「測定容易」「改善に直結」の3条件で選びます。まず事業目的と指標の関係を明文化し、因果の弱い虚栄指標を排除します。次にデータ取得の現実性を確認し、測定頻度は週次か月次に固定、レビュー会の開催者と判断基準をあらかじめ合意します。改善は仮説検証の短サイクルが肝心です。計画と実績の差分から、ボトルネックを一つに絞り、打ち手は効果×実行難易度で優先します。パワーポイントやエクセルのテンプレートを使う場合は、同じ書式で時系列比較できるように設計すると読み手の理解が速くなります。以下の手順で運用すると、ぶれずに回せます。

1. 目的とKPIの対応関係を文書化する
2. 計測方法・頻度・責任者を定義する
3. 閾値と是正アクションを紐づける
4. 週次で差分要因を特定し優先度を更新する

収支計画と感度分析と優先順位づけで失敗しない攻め方

収支計画は、売上とコストの前提を明確に切り出し、主要ドライバーの上下振れが利益へ与える感度を数値で把握することが重要です。まず単価、数量、獲得単価、継続率、固定費を分離し、前提の根拠を企画書に記載します。次に±10～20％のレンジで感度分析を行い、影響度が大きい変数から対策を優先します。費用対効果が見込める施策は先に資源配分し、リスクは回避・低減・移転・受容で整理します。テンプレやスプレッドシートを活用すると、前提変更の反映が速く、意思決定の質が上がります。下の一覧は、よく使う前提と分析ポイントです。

補足として、打ち手は影響度×実行速度で並べ替えると、短期の黒字化と中長期の拡張の両立がしやすくなります。

企画書に関するよくある質問や迷いを一刀両断する比較Q&A

ツールごとの用途比較でベストな企画書作成法を見極める

PowerPoint、Word、Excelは同じ「企画書」でも得意分野が違います。まず押さえたいのは、見せるならPowerPoint、読み込ませるならWord、数値で納得させるならExcelという大枠です。PowerPointはスライド設計と視覚効果で要点を伝えやすく、わかりやすい企画書例を短時間で提示できます。Wordは文章量が多い計画や提案書に向き、章立てやエグゼクティブサマリーの配置がしやすいです。Excelはスケジュールや予算、KPIの表現に強く、管理や分析の更新も効率的です。目的に応じて使い分けるか、テンプレートで統一感を保ちながら併用すると、読み手の理解と承認が速まります。

• PowerPointの強み：視覚性、物語性、1枚設計の相性

• Wordの強み：詳細な書き方に適した章立て、注釈や脚注

• Excelの強み：数表、スケジュールと予算、進捗管理

補足として、社内ではPowerPoint主体、社外審査ではWord主体、数値レビュー会ではExcel主体が無理なく機能します。

1枚企画書が真価を発揮する場面と見逃せない注意点

1枚で狙うべきは「意思決定のきっかけ作り」です。時間制約が厳しい会議や、役員向けレビュー、初回ヒアリングでは1枚の企画書が高速に刺さります。構成は目的、課題、解決策、効果、概算コスト、次のアクションをエグゼクティブサマリーとして圧縮し、詳細は付録や別紙で補完します。注意点は三つです。第一に、数値と期限を必ず明記して曖昧さをなくすこと。第二に、図解は1〜2点に絞ること。第三に、テンプレの使い回しに頼らず、読み手の検索意図や業務文脈に合わせたデザインへ微調整することです。英語運用なら簡潔表現を徹底し、後続でWordの詳細版やExcelの試算表へ自然に導線を敷くと、承認スピードが上がります。

1. 必須要素を6点に絞る：目的/課題/解決策/効果/コスト/次アクション
2. 数値で裏づけ：市場規模、期待効果、工数やスケジュール
3. 付録で深掘り：Wordの詳細、ExcelのKPI、PowerPointの補助スライド
4. 配布前チェック：誤字、図版の可読性、ファイル容量と共有方法

補足として、イベント企画書や商品導入の初回提案では1枚が強力で、次回以降にテンプレートを使った詳細版へ展開すると効果的です。